梦溪夜话

       进入夏季之后，郑州富士康满血复活，又开始大量招聘，启动Iphone 16系列生产线。对于郑州和富士康，都有点尴尬。当年郭老板说，我走了，不带走一片浮云；而郑州也回应，走好，不送。现在郑州和富士康，仿佛什么事都没有发生。但愿他们真心如此。

       多年前我就说过，中国制造转移越南和印度，最大的问题就是电力。基于此，最早转移的，一定是组装厂，也是耗电相对最小的产业，再往前，到了供应链，电力消耗就大增。以我们企业为例，电子厂的耗电量，同注塑厂的耗电差不多，比线路板厂的耗电量还小。如果再推算更上游的电解铝，电解铜，还有原料化工，单位产值的耗电量更惊人。所以，松山湖高新区对我们的供应链工厂就比较嫌弃，因为单位能耗的GDP太低。富士康开始将总装的电子厂搬迁到越南和印度，因为耗电量较低，产值较高，越南和印度都很开心，但配套的供应链还在中国。我们公司也如此，大量的原材料和配件，都从大陆生产并打包运输到越南。但运输和报关，以及时间上管理，很费事，也费钱，印度和越南都是腐败的重灾区。再加上有关国家在捣鬼，所以，供应链转移也是势在必行。结果大量供应链的转移结果，就是直接干崩这两个国家的电力系统。再加上百年不遇的高温天气，直接导致印度和越南的制造陷入严重缺电并限电的境地。苹果的新品发布在即，指望这两地供应已经不可能。走投无路之下，老郭只能腆着脸回来了。

          越南和印度，不缺水，但其地势平坦导致水能并不丰富。电力供应主要仰赖火电，如果有钱，也可以依靠核电，但核电的建设周期太长，远水难解近渴。关键的，越南和印度也缺钱，象中国那样发展火电，即使在过去，资金也是个问题，而现在，又遭遇碳排放问题。能够提供低排放技术的热电厂，只有西方和中国，但西方早已禁止出售这类技术，而中国，也在两年前宣布不再出售这类技术。也就是，当中国宣布禁止出口燃煤发电技术时，廉价的电力，对于越南和印度而言，不仅是技术难题，也是政治与外交的难题。至少，短期内，印度和越南都不大可能解决自身的电力供应问题。长期看，或许不是问题，但中国制造转移的步伐，有可能要按暂停键。

          换言之，富士康转移到海外，不是富士康自己能够决定的，甚至不是库克能够解决的。富士康回归郑州，不宜理解成永久性，但经此一役，富士康也不会再次决绝。极大的可能，是上游仍然仰赖大陆供应链，但总装厂还是会流到印度和越南，然后根据印度电力改善的进度，再依次向上游转移。在中国，利润向下游集中，在印度和越南，利润相当一部分转移到供应链。